Je mehr sich Cloud-Systeme durchsetzen, desto wichtiger werden Integrationsaspekte im Cloud-Umfeld (siehe auch dieser ältere Beitrag). Im Folgenden wird beispielhaft auf Basis eines Tutorials auf eine einfache Integrationsvariante des CRM-Systems Salesforce.com mit der BPM-Plattform Effektif eingegangen.
Salesforce.com bietet eine Vielzahl von Erweiterungsmöglichkeiten (siehe älterer Artikel). Im Salesforce-Integration-Tutorial von Effektif wird eine einfaches Integrationsbeispiel beschrieben, in der der Abschluss einer Opportunity in Salesforce einen einfachen Prozess in Effektif anstößt (triggert).
Es sind folgende Schritte notwendig:
- Einrichtung eines Triggers (inkl. Service-Endpunkt) auf Effektiv-Seite, siehe gesonderte Anleitung
- Einrichtung einer Workflow-Regel auf Salesforce-Seite (inkl. Parameter), siehe gesonderte Anleitung
- Erstellung eines Prozesses in Effektiv, der durch den Trigger gestartet wird (er kann auf die o.g. Parameter zugreifen)
Das Verfahren kann natürlich auch auf andere Salesforce-Datenobjekte übertragen werden (Achtung: bei der deutschen Sprachversion heißen die Begriffe anders, als im Tutorial beschrieben 🙂).
Einfach mal ausprobieren … beide Tools bieten kostenlose Trial-Versionen.