Cloud-Integration – Beispiel Salesforce (CRM) und Effektif (BPM)

Je mehr sich Cloud-Systeme durchsetzen, desto wichtiger werden Integrationsaspekte im Cloud-Umfeld (siehe auch dieser ältere Beitrag). Im Folgenden wird beispielhaft auf Basis eines Tutorials auf eine einfache Integrationsvariante des CRM-Systems Salesforce.com mit der BPM-Plattform Effektif eingegangen.

Integration Salesforce Effektif
Integration Salesforce – Effektif

Salesforce.com bietet eine Vielzahl von Erweiterungsmöglichkeiten (siehe älterer Artikel). Im Salesforce-Integration-Tutorial von Effektif wird eine einfaches Integrationsbeispiel beschrieben, in der der Abschluss einer Opportunity in Salesforce einen einfachen Prozess in Effektif anstößt (triggert).

Es sind folgende Schritte notwendig:

  • Einrichtung eines Triggers (inkl. Service-Endpunkt) auf Effektiv-Seite, siehe gesonderte Anleitung
  • Einrichtung einer Workflow-Regel auf Salesforce-Seite (inkl. Parameter), siehe gesonderte Anleitung
  • Erstellung eines Prozesses in Effektiv, der durch den Trigger gestartet wird (er kann auf die o.g. Parameter zugreifen)

Das Verfahren kann natürlich auch auf andere Salesforce-Datenobjekte übertragen werden (Achtung: bei der deutschen Sprachversion heißen die Begriffe anders, als im Tutorial beschrieben 🙂).

Einfach mal ausprobieren … beide Tools bieten kostenlose Trial-Versionen.

Oliver Höß

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